Opis
James Bond (G. Lezenby), najbolji agent britanske tajne službe, u Francuskoj spriječi lijepu djevojku da se ubije. Nakon nekoliko dana sretne je u kockarnici i plati njezin kockarski dug od 20.000 franaka. Sazna da je ona grofica Teresa di Vincenzo (D. Rigg), poznata kao Tracy, koja ubrzo nestane. Zatim ga neki ljudi na silu odvedu njezinom ocu Dracu (G. Ferzetti), šefu velike europske kriminalne organizacije, koji obožava svoju kći i želio bi da se James Bond s njom oženi. Bond je zatečen tom ponudom, no odbije je čak i kad mu Draco ponudi milijun funti u zlatu. Ali, između Bonda i Tracy planula je ljubav. Kako je Dracu Bond simpatičan, pristane mu pomoći informacijom u lovu na superzločinca Ernsta Stavroa Blofelda (T. Savalas). Tako Bond sazna da "znanstvenik" Blofeld živi u...