Opis
Mladi lučki radnik Džud krajem 60-ih godina 20. veka odlazi iz Liverpula u Ameriku da bi pronašao oca. Džud je zatečen promenama sa kojima se tada suočava Amerika, a u Njujorku se zaljubljuje u Lusi, koja se pridružuje antiratnom pokretu. Kako se broj žrtava u Vijetnamu povećava, politička napetost sve više raste, a mladi ljubavnici se tada nađu u poludelom psihodeličnom svetu