Opis
Kriminalistička fantazija o privatnom detektivu koji pokušava riješiti slučaj misterioznog ubojstva u gradu u kojem se svi osim njega služe magijom. U Los Angelesu pedesetih godina magija je potpuno normalna pojava te se njome služe GOTOVO svi, bilo za uljepšanje vlastitog izgleda, bilo za dotjerivanje filmskih scenarija. Privatni detektiv H. P. Lovecraft (Dennis Hopper) ipak voli obavljati stvari na staromodan način pa, iako vjeruje u magiju, njome se ne koristi. Zgodna glumica Kim Hudson (Penelope Ann Miller) unajmljuje ga da joj prati supruga, poznatog holivudskog producenta Gotlieba (Alan Rosenberg), zbog moguće nevjere. Lovecraft se odmah baca na posao, no stvari se naglo zakompliciraju Gotliebovom magičnom i tajnovitom smrću.