Opis
Već je deset godina traje krvavi rata između američkih doseljenika odnosno vojske i Apaša, predvođenih harizmatičnim poglavicom Cochiseom. Bivši vojni izvidnik Tom Jeffords nailazi na ranjenog i iscrpljenog apaškog mladića i spašava mu život. Zauzvrat, Apaši njemu poštede život kad ga uhvate. Shvativši da Indijanci imaju moralni osjećaj, Jeffords je odlučan u pokušaju da uspostavi dijalog s Cochiseom. Kada je naučio jezik Apaša, on uspeva da dođe u Cochiseov logor i dogovori se da Apaši dopuste neometan prolaz jahačima koji prenose poštu. Tom prilikom upoznaje i zaljubljuje se u Indijanku Sonseeahray...